Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, на котором ставится задача ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможность взрыва складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию поступает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, tasked with the mission to locate the factory. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для того чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаковым. Также в группу включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личным врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура, командующий заводом и концлагерем, проводит на живых людях ужасные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой происходит напряжённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.